Visualizando meus lançamentos

Toda pesquisa em nosso sistema conta com filtros sob medida para responder diferentes perguntas. Vamos mostrar as principais e algumas possibilidades neste artigo.

Listagem de contas a pagar/receber

É a primeira visualização que aparece ao clicar no menu. Aqui, você vê todos os lançamentos ou seja, tudo que já é uma obrigação. Tudo que já possui um documento como fatura ou nota emitida.

Detalhando os filtros

Período

Este é seu principal filtro. Aqui, você escolhe o período de tempo que deseja filtrar lançamentos. Por padrão, o período refere-se ao vencimento. Mas você pode mudar isso para pesquisar por data de emissão ou data da baixa (pagamento ou recebimento)

Empresas

Para quem utiliza mais de uma empresa, aqui é onde você pode filtrar a visualização por apenas uma delas ou de todas sem distinção. Você saberá a qual empresa o lançamento pertence pela referência de cor, ou pelo detalhe da conta, clicando sobre ela.

Busca avançada

Aqui você encontra filtros mais detalhados para melhorar suas pesquisas e trazer mais resultados. Vamos falar de alguns desses filtros:

• Data de…: Aqui você pode pesquisar pelo vencimento (padrão) ou pela emissão (data em que foi lançado) ou pela data da baixa (data do pagamento ou recebimento)
• Conta Classificatória: Você pode filtrar lançamentos por sua classificação, dada no momento do lançamento
• Fornecedor, Documento: Ambos auto-explicativos. Ideal para listar todo o movimento de um fornecedor ou cliente.
• Contas: Procure por contas ainda não pagas, já pagas, agendadas ou canceladas.

O checkbox Incluir previsões é desabilitado por padrão e é essencial para pesquisas que incluem sua previsão futura. Lembre-se de habilita-lo sempre que precisar pesquisar contas previstas mas ainda não confirmadas.

• Disponibilidades: Filtre contas já pagas em contas específicas.
• Intervalo de valores: contas que tem seu valor dentro de um intervalo.
• Tags: Marcações que pode fazer em lançamentos específicos para serem filtrados no futuro. Veja mais no tópico:

Tags - Como usar o filtro por tags

• Filtros por rateio: Utilize este filtro para visualizar seus lançamentos por rateios criados. Saiba mais sobre rateios no tópico:

Como definir e controlar rateios?

Exemplos de uso

Contas do dia

Imagine que queira pesquisar as contas a pagar ou receber do dia. Basta clicar no menu de contas a pagar ou receber e por padrão você verá as contas do dia SEM PREVISÕES.

Contas previstas

Caso queira listar o que está previsto para confirmar contas, selecione o checkbox de Incluir previsões na busca avançada no bloco de Contas

Extrato de clientes e fornecedores

Selecione o fornecedor ou cliente na busca avançada e visualize tudo que um cliente ou fornecedor já pagou ou recebeu.

Valor total de contas pagas/recebidas no período

Visualize rapidamente o total de contas pagas/recebidas, listando tudo que recebeu ou pagou listando contas baixadas. Para isso, clique na Busca avançada sob o bloco Data de.. Baixa

São muitos os exemplos e com o tempo, você criará seus próprios métodos.

💡 Dica: Você pode usar a url da pesquisa para salvar buscas que configurou. Para isso, basta adicionar ao favoritos de seu navegador!